知客CRM系统通常都有哪些报表，用处分别是什么？

仲军

CRM报表可以提供有价值的见解，可以改进您的销售流程。但是您知道CRM都有哪些报表吗？它们可以提供哪些销售问题的答案或见解？例如，您要如何知道的您销售和沟通策略是否有效？销售过程中潜在客户停留在特定阶段的时间？如果您知道如何正确使用CRM报表，那么它们将为您的销售流程提供重要价值。专业的CRM软件应该会自动收集、组织和分析重要的销售数据。不同的CRM可能提供不同的报表，但其中有一些是标准的。这里将为您分享30几个基本的报表，并阐述它们的用途。

您的销售管道分析报表可让您检查销售管道的运行状况。您应该能够按团队和团队成员筛选每个，以查看各个阶段的潜在客户状况。

2、销售漏斗报表分析一段潜在客户或交易以确定漏斗中的瓶颈。销售漏斗为您提供整体销售进展情况的快照。

假设 60% 的交易通过电话进入意向阶段，56.47%进入需求沟通阶段。然而，只有 13.85% 的交易进入了合同谈判阶段。然后，您就会知道需求沟通阶段存在重大问题。分析这些数据，您可以相应地调整您的策略。
3、销售管道开发CRM报表检查不同日期之间的销售管道进度（阶段）并审查更改。选择两个时间点，并直观地了解这些日期之间的交易流程。您的管道如何变化和发展？
您知道您当前的管道在各个阶段之间是如何分布的吗？使用此找出并检查您的销售管道的平衡性。查看交易数量，价值以及各个阶段之间基于百分比的分配的明细。
5、销售工作检查您是否有望完成预测的交易数量？您的销售人员实际完成了多少笔交易？使用如下的销售报表找出答案。

6、总销售CRM报表总销售额报表让您了解您赢得的交易的价值。按所有者、来源、客户、团队和产品对交易进行排序。例如，也许您按客户过滤。您发现您向客户 X 出售了价值 2,000 元的交易，向客户 Z 出售了价值 3,000 元的交易。

7、预测销售您预计本月将带来多少收入？查看此，了解您的预期销售额以及它们与实际销售额的比较。
查看您的实际销售额和预测销售额的来源。根据此确定哪些交易来源最有效。您可以查看交易是否主要来自您的主要供应商，网络广告，客户推荐等。
该报表提供了客户的交易价值分布图。使用此信息来确定您是向许多价值较小的客户销售，还是向价值较小的客户销售。

10、按客户的销售额统计销售人员的销售额。了解您的每个销售人员带来了多少收入。此非常适合确定您的最佳销售人员并审查其他人员可以复制的策略。
11、交易损失原因公司不可避免地会丢失一些交易。诀窍是了解原因以及您可以做些什么来改进。可能因为跟进不力或潜在客户看不到您的产品/服务的价值而失去了太多交易。找出公司内常见的损失原因并进行改进。
12、销售活动报表无论您是销售经理还是销售人员，了解实际完成的销售活动都至关重要。查看电话、电子邮件和访问的数量，并分析这些努力的成功与否。某些活动是否比其他活动更成功？
13、活动概览活动概览报表提供您的销售活动的整体视图，例如电话、电子邮件、约会、任务、笔记、文本和访问。按销售团队或销售人员对该CRM报表进行排序，并确定您的团队成员是否在积极销售。设置条件过滤器以发现有关特定活动的见解。例如，您可以对所有人员在特定时间段内进行的所有呼叫进行排序和比较。
14、电话呼叫结果需要CRM与呼叫中心对接。这个报表便于您更好地了解所拨打电话的趋势以及这些电话的结果。需要在每次会话结束时记录通话结果，该报表的数据保持实时更新。
15、电子邮件结果电子邮件结果报表的总体目标是了解电子邮件的有效性。跟踪团队人员和个人人员的电子邮件通信，并将发送的电子邮件数量与已回复的电子邮件数量以及尚未收到回复的电子邮件进行比较。
16、调查反馈报表与电话和电子邮件结果类似，访问结果报表提供有关客户访问有效性的见解。按感兴趣、不感兴趣、稍后回来、没有答案进行排序。您还可以使用此来确定未来访问潜在客户的最佳时间。

17、销售目标报表希望您在每个季度开始时设定具体目标。使用您的销售目标和赢得交易目标报表查看您是否有望实现这些目标。
18、销售目标CRM报表销售目标是一份高级，用于确定您的销售团队和人员是否有望实现其目标。一旦销售人员将交易转为“赢得”，就会记录该值，并且此报表会自动更新以显示您的团队距离实现整体销售收入目标的距离。如果进展缓慢，您可能需要查看其他报表以识别问题并正确处理。
19、赢得交易目标此更深入，查看在特定时间段内完成的交易数量。当一笔交易在管道中添加到“赢得”时，它将显示在此报表中，并使您更接近您的目标。使用此报表可以了解您的团队是否按计划实现了达成的交易目标。
20、销售数据钻取使用这些更深入地了解丢失的交易和转化。他们回答为什么或为什么没有赢得或失去某些交易以及您可以做些什么来改进。
从某个来源完成交易与您团队中的个人人员之间是否存在相关性？此CRM报表提供与交易来源相关的见解，例如引荐，网站，访问等。
某些销售人员可能比其他销售人员失去更多的交易。通过此找出特定人员丢失交易的原因。将这些见解用作与苦苦挣扎的销售人员交谈并确定他们可以改进的方式的机会。查看您的其他绩效报表，以确定成功的人员。尝试将成功的人员与苦苦挣扎的人员配对作为学习机会。
发现交易失败的原因与交易来源之间是否存在相关性。确保您的销售人员有多种损失原因可供选择，以便您有一个全面的了解。
本报表深入探讨了销售人员各个阶段有哪些潜在客户，转化效率如何。找出每个人员在销售漏斗的每个阶段完成的转化次数，并与其他人员和团队的平均值进行比较。
25、阶段持续时间分析查看一笔交易在每个阶段所花费的平均时间乍一看似乎并不那么有趣。但是，将这些数据更进一步，使用过去赢得和失去的交易作为未来交易的指导方针。您可以使用此报表来确定交易应在每个销售阶段花费的理想时间。按时间范围和个别团队成员调整过滤器，以最大限度地发挥此报表的功能。
将阶段持续时间分析中的信息与此报表相结合。您的销售人员通过管道推动交易的速度有多快？他们在哪个阶段花费的时间最多？如果他们持有的交易时间超过平均阶段持续时间，您可能需要进行干预。
这些为您提供有关您的销售和营销部门如何协调一致的宝贵见解。潜在客户从营销部门到达时是否合格？确定可以根据此信息改进的营销接触点。
28、潜在客户状态轻松确定特定时间段内所有潜在客户的状态。例如，您的潜在客户中有多少是不合格的？有多少人在审？您目前正在从事多少工作？此报表可帮助您了解潜在客户的位置，以便您计划如何前进。
29、交易来源您知道交易来自哪里吗？使用此报表可以了解一个来源是否比另一个更擅长产生交易。也许你会发现你的大部分交易实际上都是推荐。然后，您可以将注意力更多地集中在培养客户和与当前客户的对话上。
随着时间的推移，您的潜在客户数量和新增量有何变化？查看此报表以了解有多少交易来自营销，以及该数字在特定时间范围内是否发生了显着变化。

31、呼叫计数您知道您的人员实际拨打了多少电话吗？查看呼叫计数以找出答案。还可以发现一些人员是否比其他人员打电话更多（或者某些人员是否根本没有打电话）。
32、通话时长较长的客户对话通常表明正在发生有意义的对话。检查每个人员的平均通话时间。如果某个人员的销售业绩很落后，他们可能没有在电话上花费足够的时间来培养关系。
您的 CRM 应该使您能够向大多数报表设置条件过滤器，比如按日期和团队成员筛选。结合所有这些，您可以 360 度全方位了解您的销售运营情况。查明需要改进的领域和可以复制的流程。使用知客CRM尝试上面的报表。您可以注册免费试用，以获得有关您的销售运营的宝贵见解。

来源：http://www.yidianzixun.com/article/0pS4wYxL
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