悟空CRM与无代码实现数据互联

不着调

悟空软件-本期升级内容
1.无代码模块支持与CRM互联：支持无代码关联CRM企业客户数据，全面打通无代码和CRM
2.无代码每个应用下增加我的待办：在待办中快速处理待办事项，跟踪未完成的事项等，提升工作效率
3.无代码流程配置每个节点增加字段授权，支持为每个节点的处理人配置字段的查看和编辑权限
4.自定义配置优化：自定义按钮的工作流中增加审批节点；自定义提醒中增加提醒表单中的员工与部门。
升级功能介绍
功能介绍
应用连接中心简介：自定义模块与CRM中的模块关联，需要在应用联接中心创建桥梁模块，用于自定义模块和CRM中的模块关联，桥梁模块即CRM中的镜像模块。
例如：需要在CRM中新增一个“订单”模块，订单模块与CRM中模块的关联关系为：创建订单时需要关联合同、创建回款时需要关联订单。则具体配置如下：
1、首先在应用管理中自定义创建一个订单模块
订单模块中需要包含一个数据关联字段，此字段需要关联应用联接中心的合同1模块
2、首先配置订单与合同的关联
1）在应用联接中心创建一个CRM应用
2）在新建的应用下新建一个合同的镜像模块“合同1”（说明：无代码中模块需要与CRM中的哪个模块关联，就需要在应用联接中心创建与CRM相同的模块），创建合同1时关联模块选择CRM中的“合同”

3）配置“合同1”模块的字段，字段与CRM的合同模块字段保持一致

4）字段配置完成后，将合同模块和合同1模块中的字段匹配，匹配完成后点击发布，就可以在创建订单时关联CRM应用下的合同数据功能说明：将当前模块字段与CRM模块字段匹配，匹配成功后即可调用CRM模块中对应的字段信息。应用场景：自定义的订单模块需要关联CRM中的合同模块并显示“合同编号”字段，并且需要在创建订单关联合同后回显“合同金额、签订日期”这两个字段信息操作步骤：①在当前模块“字段设置”中配置这三个字段；②在当前模块“配置关联关系”中将这三个字段与目标模块（合同）中的这三个字段匹配；③字段匹配完成后，在订单模块中配置这三个字段；④配置完成后在前台创建订单时即可调用并显示CRM合同模块的这三个字段信息。

3、订单与回款的关联
1）可以在上一步创建的联接应用下继续新建回款的镜像模块“回款1”，创建回款1时的关联模块选择CRM中的回款
2）配置“回款1”模块的字段，需要配置和及能回款模块匹配的主字段（回款编号）、数据关联字段（需要配置关联模块为订单模块）
3）需要在系统设置>>客户管理>>自定义字段>>回款中增加数据关联字段

4）字段配置完成后，将回款模块和回款1模块中的回款编号和数据关联字段匹配，匹配完成后点击发布，就可以在创建回款时关联订单模块的数据

4、将自定义的订单模块显示在CRM应用下
1）前往应用管理>>核心应用>>客户管理>>设置中
2）新建菜单：菜单指向的应用即选择订单模块所属的应用、菜单指向的模块即订单模块、菜单标题即订单

3）菜单添加成功后，可以将菜单拖拽至任一位置

4）此时进入CRM应用下，就可以看到订单模块，并且创建订单时可以关联现有的合同模块，创建回款时可以关联
订单模块

02、我的待办无代码应用下增加“我的待办”，所有模块的待处理事项均可以直接在待办中查看、处理并跟进，提升工作效率

待我处理
显示待我审批、待我填写的数据，数据处理完成，将不在此列表显示

我发起的
我创建的并且正在处理中的数据，如果数据的流程已经结束，则将不在此列表显示
我已处理
①已处理：我在待办中处理过的数据
②已查看：抄送给我并且我已查看的数据
③我发起的：我发起的并且流程已经结束的数据
抄送给我的待查看数据，查看之后将不在此列表显示
三、节点字段授权流程配置每个节点增加字段授权，支持为每个节点的处理人配置字段的查看和编辑权限。可以满足多种业务场景。场景1：数据安全：可以设置不同的节点处理人查看不同的字段信息场景2：业务流转：支持不同的业务处理人处理不同的事项，查看和处理不同的字段

来源：http://www.yidianzixun.com/article/0maRkEV0
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