“CPO+6G+芯片”第一龙头崛起，业绩预增10倍，下个“中国卫通”将诞生！

张荣德

"CPO+6G+芯片"第一龙头崛起,业绩预增10倍,下个"中国卫通"将诞生！
中国卫通修整几天之后，再次回封，点燃6G相关板块带动强势拉升，异动的原因是在于首先6G技术大会超预期的效益，其次未来的6G通信网络，将在5G的基础上，进一步融合卫星通信，中国卫通紧跟行业最新技术发展，在提供传统的C、Ku频段资源的同时，着力发展Ka频段高通量卫星系统。在二级市场，中国卫通作为6G+卫星导航的龙头，继续强势，那对于6G概念二波机会未来可期。

消息导向上：2023全球6G技术大会期间举行的“2030年技术发展趋势”论坛上，相关专业人士表示，面向未来十年，通信感知融合是个非常有意思的方向，其具备双重属性，一方面是一种新的服务能力，通过基础设施对外提供感知服务；与此同时这种感知服务也可以用于提升通信网络本身的能力，而究竟在多大程度上会影响未来网络的演进和基础设施的演进？6G对AI也有很多直接的促进作用，正像4G、5G一样，6G会带来新的应用场景，同时也将把算力、网络、计算资源等融为一体。
对于6G未来的空间是巨大，为什么呢？先回顾下5G的发展阶段，所谓以史为鉴，可以知兴替，当时5G整个行业有两个最大炒作浪潮，第一波是2014年开始测试5G的时候，第二波就是2019年说5G已经具备商用基础。而6G当前还处于愿景需求形成，以及关键技术研究的初期阶段，从电信公布的研报来看，6G方面现在都还没有明显的资本开支，所以现在2023年的6G就类似于十年前的5G一样，而往往找个时间段，题材想象空间最大，当下跌下来都是机会。

同时建议重点关注两大数字经济相关产业链方向：
1）通信&云&卫星互联网基础设施建设：（1）IDC与制冷温控等：宝信软件、光环新网、润泽科技、奥飞数据、英维克、申菱环境等；（2）设备商：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、烽火通信等；（3）光器件与光连接：中际旭创、源杰科技、腾景科技、光库科技、天孚通信、新易盛、亨通光电、永鼎股份、通鼎互联、太辰光等；（4）卫星互联网：中国卫通、华力创通、铖昌科技、海格通信、华测导航、光库科技等；
2）智能制造、工业互联网、物联网、云计算等数字经济核心应用：宝信软件、中控技术、中国联通、中国电信、中国移动、炬光科技、禾川科技等；广和通、美格智能、移远通信、威胜信息、力合微等；三旺通信、东土科技、映翰通等。
笔者也是经过精细复盘，精选了5家“6G+卫星导航+芯片”潜力企业，注意收藏关注。
中兴通讯
公司已启动6G关键技术研究，同时与业界同行开展交流合作。从关键技术上看，6G和5G之间存在很强的继承关系，因此公司长期以来在5G上的形成的技术优势很大程度上可延续到6G。公司将积极发挥在ICT领域的技术优势，积极参与各方数据中心建设、运营和保障工作，助力全国一体化算力网络国家枢纽节点建设。
光迅科技
主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造。打造6G光互连产业安全供应“硬件底座”，全面支撑数字经济国家战略。芯片自制比率达到了70%—80%，低端芯片都可以自产。产能利用率几乎达到100%，有50%的产能采取外包的方式。

公司在6G领域包括相控阵技术，毫米波技术等做了储备，并和业界主要的无线通信公司和卫星通信公司都有相关交流和合作.子公司江苏万邦微电子有限公司目前产品主要有源相控阵雷达电源管理芯片、有源相控阵雷达波束控制芯片、有源相控阵雷达阵面TR组件控制芯片、5G基站射频前端、卫星通讯设备射频前端、星载抗辐照波束控制芯片、星载抗辐照电源管理芯片。
特发信息
公司全资子公司成都傅立叶有部分业务涉及天基互联网产品的研发、生产与销售，主要基于自主可控的天通卫星移动通信系统。目前公司有自主研发军用芯片项目。
最后一家最具有潜力
公司研发6G相关技术，在多个方向保持研发并具备相关技术储备。也着力推动光通信模块产品的升级和整体研发水平，业绩年报大幅预增，同比增长1500%以上，概念上来说具有6G+CP+芯片多个热点概念叠加。技术形态上来，目前处于低位，成交量开始明显异动。为了避免打扰主力布局，具体就不在这里讲了。想要的朋友，不妨来评论区看看！
最近做过比较有代表性的有中国卫通通达动力吃渔70+英飞拓吃渔50，近期做的海得控制 吃渔60＋铜牛信息，新易盛，浪潮信息等等不少朋友在我的圈子里收获满满，可以加入我的圈子验证，主动才有故事！
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